【明日主题前瞻】特斯拉最新无人驾驶硬件或将搭载这一产品可部分替代激光雷达

　　特斯拉向欧洲监督管理的机构提交了车辆变更申请，证实最新无人驾驶硬件HW4.0即将量产上车。据报道，HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍，其内部CPU内核从12个增加到20个，最大频率为2.35GHz，TRIP内核的数量从2个增加到3个，最大值为2.2GHz（目前HW3.0芯片主频为2GHZ）。

　　在即将到来的HW4.0硬件系统中，特斯拉不仅配置了一枚高分辨率毫米波雷达（国海证券研报认为可能为高精度4D毫米波雷达），而且还为其增加了用于雷达的加热器，以防止冰雪天气中对雷达信号的影响。新的高分辨率雷达传感器，新的更高像素、更多数量的摄像头传感器以及更强性能的计算平台有望较大程度地提升特斯拉FSD的驾驶体验。中信建投分析指出，根据高工智能汽车研究院，4D成像雷达将从2023年初开始小规模前装导入，2024年定点/搭载量有望突破百万颗。而特斯拉重拾雷达方案也表明，当前纯视觉方案还难以满足安全冗余需求，多传感器前融合仍是未来的大势所趋，随着高阶ADAS渗透率不断的提高，激光雷达、4D成像雷达等传感器市场未来将保持高速成长。

　　上市公司中，雷科防务4D毫米波雷达初步完成研发，开始对接客户。联合光电目前的毫米波雷达产品品种有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达、4D毫米波雷达等。南亚新材推出的高耐热性、低损耗材料，已在H公司的MDC智能驾驶计算平台、4D毫米波雷达等项目中认证。

　　随库存逐步减压，近来半导体整体供应链确实陆续有比较好的消息传出，据行业新闻媒体报道，除了瑞昱、盛群、联咏等IC设计业者获得急单外，导线架厂长科也说，消费性电子已调整了六季，目前已有急单；封测大厂京元电则看到Wafer bank（晶圆银行）在逐步释出，库存天数出现下降的趋势。

　　广发证券分析指出，半导体行业的库存周期目前正呈现出积极的变化，即库存逐渐向健康水位调整；同时伴随着产能周期维度上，产能利用率的松动持续改善设计环节的成本压力、修复设计环节的盈利能力；产品周期方面，在复苏和渗透逻辑的驱动下，2023年行业补库存需求和行业更广泛需求的复苏，以及行业新品渗透和本土替代，也将为行业贡献可观的需求增量，因此，2023年上半年半导体行业特别是设计环节的基本面有望持续改善。国信证券指出，随着下游库存的逐渐消化，半导体行业正逐步进入筑底期，建议关注今年有机会率先触底复苏的设计环节，优先推荐有能力持续拓展能力圈，增加可达市场空间的细致划分领域龙头。

　　上市公司中，艾为电子为第一家和台积电以及第一批与华虹合作12寸90nm BCD晶圆工艺的芯片设计企业，已经在90nm BCD晶圆工艺上进行了多款芯片的Tape out，并已确定进入全面量产阶段。斯达半导涵盖了IGBT、快恢复二极管、SiC等功率芯片和模块的设计、工艺开发，已经实现IGBT芯片和快恢复二极管芯片的量产，以及IGBT和SiC模块的大规模生产和销售。北京君正基于32位MIPS指令集架构设计了XBurst系列CPU内核，该内核采用了公司创新的微体系结构，其主频、功耗和面积水平在同等工艺下均领先于业界现有的同类32位RISC微处理器内核。

　　2023年以来，机构调查与研究机器人产业链公司热情高涨。多个方面数据显示，截至2月20日，19家机器人概念股接受了1037家机构调查与研究。业内的人表示，政策支持力度加大，工业机器人及服务机器人产业有望加快速度进行发展；ChatGPT带动机器人认知能力跃升，人形机器人的更多使用场景有望加快商业化落地。

　　人形机器人具有类人的感知、决策、行为和交互能力。设计制造目的是为了与人工工具和环境进行交互，从而辅助甚至替代人类的生产生活，应用场景上，涵盖物流、送餐、清洁、陪伴、娱乐等应用领域。开源证券指出，由OpenAI开发的聊天机器人ChatGPT基于算力强大的语言模型，具有惊艳的文本理解和对话能力，开启了人机交互新时代。其所代表的的AI认知交互能力跃升有望大幅推动人形机器人落地。随特斯拉人形机器人进一步降本量产，滚珠丝杠、伺服电机、轴承等运动执行关节厂商有望受益。民生证券表示，ChatGPT的语言理解和生成水平的便捷性或带来人形机器人下一拐点。

　　上市公司中，昊志机电应用于机器人领域的产品有有谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构（气动手指和快换模块）、伺服电机、伺服驱动器和数控系统等，公司已在为服务型机器人的客户提供相关这类的产品。拓邦股份的伺服、步进控制类产品是工业机器人驱动的核心部件，企业能为扫地机器人、清洁机器人、割草机器人、商用机器人、服务机器人等领域提供包括控制器、电池包、BMS、电机及整体解决方案在内的多品类产品。天奇股份全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司自2017年起总承包建造了深圳市优必选科技股份有限公司位于昆明、深圳、重庆、贵阳等多地的人形机器人装配线项目，目前均已陆续投产。

　　据报道，百度日前已完成对全球领先一站式医疗信息化数据提供商GBI的并购，以此开启“AI+医疗大数据智能化全链条洞察”的新纪元。

　　据了解，GBI作为医疗商业解决方案服务商，当前拥有三款数据库，贯穿药械开发生命周期，分别是：SOURCE全球药品数据库、METRIX研究人员数据库、DEVINT医疗器械数据库。百度方面表示，本次收购完成后，GBI将成为百度大健康事业群（HCG）的重要助力和关键增长引擎。百度HCG与GBI的强强联手，预示着我们国家医疗健康产业将迈入一个新纪元——以AI技术打破数据的边界，颠覆医疗行业传统模式，赋能各个医疗行业的参与者。

　　上市公司中，朗玛信息深耕“互联网+医疗”健康服务产业，公司研发了AI智能系统，目前应用在胸部正位X光片的病种检测，作为辅助诊疗手段帮助基层医疗机构的医生进行诊断。山大地纬正在研发新新一代的医疗信息化整体解决方案，其中有应用和产品涉及到chatGPT领域。思创医惠深耕医疗信息化行业十余年，积累了深厚的技术底蕴和丰富的行业经验，目前是国家单病种数据可视化分析平台技术上的支持单位。

　　记者从复旦大学自然语言处理实验室获悉，国内第一个对话式大型语言模型MOSS已由邱锡鹏教授团队发布至公开平台，邀公众参与内测。MOSS可执行对话生成、编程、事实问答等一系列任务，打通了让生成式语言模型理解人类意图并具有对话能力的全部技术路径。这条路径的走通，为国内学术界和产业界提供了重要经验，将助力大语言模型的进一步探索和应用。

　　MOSS成为国内首个公开亮相的类ChatGPT语言模型，“端到端”走通了大语言模型的开发全程。预训练大语言模型的研发门槛很高，需要大量算力、训练语料和人工标注。在我国产业界，只有大型机构才有实力开发大模型。MOSS开源后，可大大降低预训练语言模型的研发和应用门槛，让中小企业在其基础上开发出智能客服、智能家居、人工智能律师等各种垂直类产品。

　　上市公司中，科大智能与复旦大学共同投资设立了上海复科智能机器人研究院有限公司，加大校企联合研发合作力度，推动公司在机器人和AI领域的深入研发。复旦微电的FPAI芯片是一种面向AI应用的融合现场可编程（FPGA）和人工智能（AI） 的可重构芯片，该芯片集成了大容量可编程逻辑、高性能AI加速核心和多核处理器系统，可以搭载多种AI算法，同时具备可重构特性，在面对边缘端复杂应用场景时，具有高性能、低功耗、低延时和高灵活性的特点，在保证强大AI算力的同时，还为用户更好的提供了灵活可配置的算力资源，复旦大学通过全资子公司上海复芯凡高集成电路技术有限公司持有公司的股权约13.10%。

　　近日，国内首个网络安全卓越中心（“Cyber Peace Centerof Excellence”简称“CPCOE”）落地南京市江宁区，项目金额数千万元。CPCOE旨在提高全民数字素养、培育网安人才、提升关基防御能力、促进安全生态融合发展，保障城市数字化建设。

　　网络安全是信息时代守护者，是一种保护计算机网络免受入侵者攻击的技术。方正证券方闻千认为，在信创、关基保护、数据安全三重驱动力，2023年网络安全行业有望迎来景气度及竞争格局的双重改善。华西证券刘泽晶认为，网络安全正在慢慢地走出”增收不增利”的”阴霾”。具体看，2022全年，采招网口径下，行业整体（4家公司合计）中标订单额为36.31亿元，同比增长17%，四季度持续改善；中标订单（有金额）数量为10879个，同比增长31%。据中国网络安全产业联盟数据，近三年我国网络安全市场整体保持稳健增长，2021年市场规模约为614亿元，同比+15.4%，预计未来三年将保持15%+的增速，到2024年市场规模预计超1000亿人民币。

　　上市公司中，东软集团作为国家汽车电子安全国标牵头制定单位，取得了国家层面在车载技术、网络安全技术和总实力的高度认可；公司曾于2015年发布基于龙芯芯片的国内首款自主千兆防火墙产品。天融信是国内网络安全行业领军企业，公司的基本的产品均在市场上处于领头羊，其中防火墙产品连续22年位居中国网络安全防火墙市场第一。

　　中国联通发布《2022年中国联通通用服务器集中采购项目》中标候选人公示，联想、中兴通讯、浪潮、神州数码、湘江鲲鹏等13家企业中标，共采购通用服务器合计55787台。此次招标中，国产服务器占比超过40%，其中标包5和6为海光芯片服务器，共采购10300台，采购金额8.99亿元；标包7为鲲鹏芯片服务器，共采购12108台，采购金额为10.07亿。

　　安信证券赵阳指出，信创产业中的操作系统、数据库等基础软件在部分应用场景中实现可用，正在向好用迈进，慢慢的变多的企业基于发展与安全的内生动力推进信息技术的国产化，将其作为实现数字化转型的关键抓手。信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展，行业信创开始发力。2022年信创开始从党政全面走向行业，有关政策预期推动长期资金市场快速迎来一轮投资机遇。2023年信创有望与党政和央国企云化、数字化转型工作并轨同行、深层次地融合，相关业务有序落地或将带动信创投资进入新节奏。

　　公司方面，太极股份向政府、公共安全、国防、企业等行业客户提供安全可靠的信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，公司承担北京数据交易平台的技术开发及支撑服务，太极政务云已承载近200个政务部门的业务系统运行；海量数据针对大中型企业和事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务，已实现与芯片、操作系统、中间件、云厂商、独立软件开发商的全面兼容适配，用户群体已覆盖政府、金融、能源、电信等多个重点行业。

　　证监会发布全方面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。此次发布的制度规则共165部，内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等每个方面，主要内容有发行上市条件、发行承销、资产重组、监管执法。

　　安信证券张经纬指出，全面注册制正式落地，转融通等配套规则应时而出，我们国家资本市场正式迈入又一崭新的发展阶段，将直接利好券商。整体经济复苏预期抬升，市场做多情绪明显提升，大趋势逐步向好行情下券商板块将明显受益。全面注册制改革已于本周正式落地，后续在长期资金市场改革推进、经济修复预期强化、流动性宽松延续的背景下，看好券商板块的估值提升空间。

　　公司方面，湘财股份子公司湘财证券主营证券经纪、资产管理、投资银行、证券自营、研究咨询、私募基金等业务，公司是网络金融信息服务提供商大智慧的第二大股东；首创证券是具有全牌照经营资质的综合性证券公司，已形成资产管理、投资、投资银行、零售与财富管理、研究等均衡发展的业务结构，子公司首创金融主营互联网金融业务，公司实控人为北京市国资委。