2023-2028年机床职业商场现状及“十四五”企业出资战略研讨报告

发布时间：2023-06-09 22:08:02   来源：体育竞猜bob

　　原标题：2023-2028年机床职业商场现状及“十四五”企业出资战略研讨报告

　　我国机床职业在低端产品范畴竞赛剧烈，产能过剩；在中端产品范畴，国内企业面对与合资企业的竞赛；在高端范畴，国内产品的竞赛力与兴旺国家机床企业比较有待进步。现在，我国数控机床职业的上市公司有创世纪、秦川机床、海天精工、沈机股份、日发精机、华东数控、华东重机等。

　　机床首要原资料为各类铸件、钣焊件、伺服驱动部件、传动部件、数控体系、刀塔刀具等，首要运用在轿车、高端配备制作、工程机械、模具等职业，工业链如下图所示：

　　机床包含结构件、数控体系、伺服驱动体系、传动体系、刀塔刀库、其他零部件等部分，本钱中结构件、数控体系、伺服驱动体系、传动体系等占比较高，其间结构件占总本钱的 35%左右，数控体系占总本钱的 22%左右，传动体系占总本钱的 20%左右，伺服驱动体系占总本钱的 13%左右。中高端机床中，数控体系的本钱占比更高。尽管上游商场全体供需较为平衡，但操控体系和传动体系等中高端功用部件存在进口依靠，约束了国内高端数控机床的开展。

　　国内等级低数控体系商场根本被国内企业占有，国外品牌在我国高级和中档数控体系的商场占有率高达 70%，高级数控体系占有率在 90%以上，我国在中等级低数控体系现已占有较大的商场份额，可是高端商场国产化率依然较低。

　　与大型外资企业比较，国内五轴数控机床出产企业起步较晚，在出产规模和工业链布局上不具有优势，尽管现在国内现已呈现少量能够制作高端数控体系的企业，可是数控体系是需求不断迭代优化才干真实许多运用，国内企业体系的稳定性还需求时刻来查验。其次，因为外资企业进入数控体系范畴较早，运用更广泛，所以许多用户现已习气于运用世界品牌，对世界品牌认

　　可度更高。数控机床制作商考虑到自己用户的运用习气和品牌调性，会更乐意选用世界品牌的数控体系。别的，外资企业数控体系在高端范畴产品线布局相对国内企业更完善，其产品的精度和牢靠性优于国内产品，全体实力也更强，导致数控体系和部分要害功用部件仍首要依靠进口。

　　伺服驱动体系是以机床移动部件（如工作台）的方位和速度作为操控量的自动操控体系，伺服体系首要由三部分组成：操控器，功率驱动设备，反应设备和电机。一般的操控器、电机全体上商场供应量足够，但国内工业缺少中心技能，部分高级产品需求进口。例如高级 SoC 片上体系、DSP 数字信号处理器、专用 IC、高精度传感器、光栅尺及视点编码器等仍需求从欧美进口，特别 SoC 片上体系以及 DSP 数字信号处理器长时刻被西方国家“卡脖子”。近年跟着中芯世界、华为等公司的快速开展，此方面我国与兴旺国家的距离正在逐步缩小。

　　传动体系是机床重要的组成部分，首要是由滚珠丝杠进行传动的，滚珠丝杠在传动过程中丝杠和运动轴是一体的。机械传动的作用是传递运动和力，常用机械传动体系的类型有齿轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系等。国内机械零部件供需商场根本平衡，但出产机械零部件企业规模较小，商场竞赛较为剧烈。

　　国内高端机械零部件长时刻依靠进口，例如高速电主轴、高精度轴承、线性导轨、丝杠等数控机床常用功用部件，国内厂商较德国凯斯勒（电主轴）、INA（轴承）、日本 THK（导轨、丝杠）存在显着技能距离，我国现在出产的高级数控机床尚很少配套此类国产零部件。别的，尽管五轴联动数控机床运用的双轴摆头、两轴摇篮转台等部件国内也有厂商出产，但在部件精度、配备、稳定性方面较世界闻名品牌存在很大距离，相同约束我国五轴联动数控机床的开展。

　　结构件首要包含铸件、钣金件等。依据我国铸造协会数据显现，2020 年，我国各类铸件总产值到达 5,195 万吨，同比添加 6.6%，产值占全球产值 49.01%，位居世界榜首。尽管国内铸件产值能满意商场需求，但铸件加工工艺较为落后，精细度高的铸件仍需求进口，职业全体表现为无序竞赛。

　　机床下流首要运用范畴广泛，包含轿车、机械、消费电子等职业，下业的快速开展带动了数控机床的巨大需求。

　　从数控机床下流运用散布来看，轿车是首要的下流需求范畴，金削机床在轿车职业中首要运用在零部件的出产。伴跟着新能源轿车逐步遍及，我国轿车工业景气量不断上升，依据我国轿车工业协会发布的数据显现，2021 年，我国合计出产轿车 2608.2 万辆，同比添加 3.4%。出售轿车 2627.5 万辆，同比添加 3.8%，我国轿车产销量已接连十三年位居全球榜首。

　　2021 年底，我国轿车保有量达 3.02 亿辆，鉴于现在我国的人均轿车保有量与兴旺国家比较仍有较大距离，未来我国的轿车需求量，特别是新能源轿车需求仍将坚持稳定添加，并且轿车零部件的国产化率逐步进步，职业对零部件的精度要求也逐步进步，因而数控车床和卧式加工车床的商场需求也将添加，这会进一步带动机床职业的开展。

　　近年来，我国机械职业添加值增速有所放缓。依据工信部发布的数据显现，2016年至 2020 年，我国机械工业添加值增速全体呈下降趋势，2020 年增速到达最低点，仅有 5.1%。2021 年机械工业添加值增速开端上升，全年增速为 10%，略高于同期全国工业均匀增速 9.6%。跟着职业继续开展，估计到 2025 年职业经营收入将到达 24.7 万亿。

　　消费电子职业在我国工业中的重要性日益进步，工信部在《根底电子元器件工业开展行动计划（2021-2023 年）》中提出将要点推行智能终端商场，推动各类电子元器件运用。在国内 5G 和物联网技能革新根底上，国内消费电子范畴将迎来新一轮结构与产品晋级，然后促进国内消费电子商场的添加。

　　从短期来看，商场一直在尽力追逐抵消费电子产品的需求，供给了颇具前景的创收时机。从长远来看，我国政府提出的复兴农村方针也有助于影响对家电的需求。因而，消费电子职业产品并将成为职业的新添加点，并有力推动运用于该范畴的轻型切削数控机床的开展。

　　机床制作职业归于技能密集型职业。数控机床设备专用性较强，制作商需求了解各相关职业的工艺流程及产品特色，快速盯梢相关职业开展的趋势，把握相关工艺技能要求。跟着产品精细化和智能化等要求越来越高，除了杂乱的机械结构外，还需求集成专用电子电气、数控体系、液压传动体系、气动、光滑体系等。因而产品规划和制作需求较高的研制立异才干、安装才干和体系集成立异才干等。职业界企业若要构成竞赛力需求长时刻的技能堆集和许多的人才堆集，因为国内外闻名厂商处于技能独占位置，且具有很强的技能保密性，该职业存在显着的技能壁垒。

　　中高级数控机床的出产工艺研制、技能立异、出产设备置办、流动资金等方面需求继续、许多的资金投入，对企业的资金要求较高。数控机床职业也是一个技能密集型职业，要求企业具有一批懂机械规划、制作工艺、电气及软件运用开发的高水平归纳技能人才。一起企业培育数控机床职业的人才又需求较长的生长周期，如高级技工的生长周期一般为 5-10 年。

　　数控机床设备价值较高，归于较大的固定资产出资。因为设备的功用将决议所加工资料的质量和良品率，而影响终究产品的技能高度、质量、寿数、运用规模以及本钱，客户对设备的质量、售后服务、技能功用等要求较高，因而客户的挑选受设备品牌和口碑要素影响较大。一个杰出品牌的树立需求牢靠的产质量量、齐备的售后服务体系作为支撑，也需求较长时刻的商场查验。一起，满意客户定制化产品需求需求许多时刻和经历的堆集，客户一旦树立起对产品的信赖，忠诚度一般较高。因而，制作商的品牌名誉和前史成绩对企业的产品出售影响很大，而品牌的树立需求适当长的时刻，新进入者很难在短期内成功。

　　企业出产设备从研制规划、出产检测、出售到售后服务等各个环节都对企业的办理水平提出了很高要求，特别是致力于依据客户的个性化需求出产定制化非标产品的公司，将对公司的办理水平提出更高要求。特别是多个项目一起运转，需求各个环节都有专业的办理人员把控。职业界许多抢先的公司都经过引进精细化办理理念不断地进步产品质量，缩短出产周期，进步盈余水平，强化企业的立异才干。因为数控机床设备出产企业的办理才干源自长时刻实践堆集，新进入职业的公司无法在短期内企及。

　　机床职业在整个智能制作业中具有根底性和战略性位置，国家从方针上不断加大对机床职业的扶持力度，机床职业正面对着可贵的前史开展机会，方针要素将是职业未来开展的重要推动力。

　　在《国家立异驱动开展战略大纲》《智能制作开展规划（2016-2020年）》《促进新一代人工智能工业开展三年行动计划（2018-2020 年）》《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和 2035 年前景方针大纲》《“十四五”机器人工业开展规划》等文件中，确认高级数控机床与根底制作配备严重专项为国家科技严重专项之一，清晰“高级数控机床和机器人”等十大范畴及 23 个要点开展方向，对我国高端数控机床的开展方向做出规划，要求构成高端数控机床与根底制作配备首要产品的自主开发才干，全体技能水平进入世界先进队伍，部分产品世界抢先。

　　现在，我国正处于由制作大国向制作强国转型的重要阶段，在新一轮的工业晋级中，高端制作业会逐步替代简略制作业，制作业也将从劳动密集型工业逐步转变为技能密集型工业。智能制作配备职业是整个经济结构完结调整和晋级的根本保障，未来将成为国民经济转型晋级的先导工业。智能制作配备职业的技能晋级，将会大大添加数控机床的商场需求，为机床职业的转型及开展供给杰出的要害。

　　金属切削机床首要运用于轿车、新能源、电子、轨道交通等要点范畴，工业链带动效应将对五轴数控机床等高端制作配备的需求继续扩展。跟着轿车职业的复苏和新能源轿车的开展，轿车范畴对五轴数控机床的需求也将添加。一起，跟着碳中和及相关方针关于风电职业的推动和新基建与国内国外双循环等带来的职业需求，机床职业有望迎来新一波的需求。

　　影响国产数控机床开展的不利要素中，中心零部件工业开展滞后已成为最重要的限制要素。机床产品的功用受中心零部件的技能水平影响。中高级数控机床的中心零部件，例如伺服体系、数控体系、传感器等，对机床全体的功用、精度、功率、稳定性及保护本钱起到决议性的作用。

　　我国高端数控机床要害零部件大部分仍依靠进口，受制于机床工业兴旺的国家。尽管我国现已出台一系列方针鼓舞数控体系及要害部件的自主开发，但短期内这些研讨开发难有打破。

　　数控机床职业作为技能密集型职业，研制人员需求具有多学科穿插研讨才干，产品开发人员需求懂用户工艺，出产制作人员需求了解数控机床运用操作并具有处理出产问题的经历，多种人才的储藏才干完结企业全体水平的打破。职业对人才的高专业性要求添加了人才培育的周期，而国内机床范畴开展较晚，人才堆集时刻较短，致使职业高级人才的缺乏成为限制企业开展的重要要素。